Банки России

Опрос пользователей

Проценты кредитования в банках приемлемы?


 
 

Сейчас читают

    МКБ было объявлено о параметрах, необходимых для размещения субординированного еврооблигационного займа объемом в 500 млн. долларов США

    МОСКОВСКИМ КРЕДИТНЫМ БАНКОМ были успешно зафиксированы параметры размещения субординированного (Tier II) еврооблигационного займа на общую сумма 500 млн. долларов США, ставка купона которого находится на уровне 8,7% годовых с погашением в 2018 году (период погашения составляет 5,5 лет).

    До этого события прошла целая серия встреч с инвесторами в Гонконге, Бостоне, Цюрихе, Сингапуре, Лондоне и Нью-Йорке. HSBC, Raiffeisen Bank International и The Royal Bank of Scotland выступили тут в качестве совместных организаторов и букраннеров. Кроме того, HSBC - это советник по структурированию сделки. Размещение облигаций будет осуществляться по правилам Rule 144a и Regulation S.

    Выпуск облигаций будут выполняться компанией CBOM Finance p.l.c., которая была специально создана для целей финансирования субординированного займа Банку в соответствии с законодательством Ирландии. Закрыть сделку планируется 13 мая текущего года.

    Указанный выпуск является первым выпуском субординированных еврооблигаций от российского банка после того, как были введены в действие новые требования Банка России относительно субординированного капитала согласно Положению Банка России от 28.12.2012 №395-П «О методике определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель 3»)».

    Размещение облигаций осуществлялось среди большого числа международных и российских инвесторов, среди которых были финансовые институты, частные банки и управляющие компании. Распределение инвесторов на географической карте в книге заявок было таким: из стран Европы - 48%, из России - 39%, из Великобритании - 6%, из стран Азии и Ближнего Востока - 4% и из США - 3%.

    Добавленно 13-05-2013, 10:57



    * При использовании материалов сайта активная ссылка на credit-bank.com обязательна

    Прямая ссылка на материал:

    Если у Вас есть вопрос по данному материалу - задайте его ниже!
    Имя:*
    E-Mail:
    Комментарий:
    Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
    Введите код: *